Dietbert cerca di vincere l'amore di Anna ed è disposto a sfidare il campione di scherma Torben Wegner pur di ottenere il suo scopo.

Anna scopre che Dietbert si trasforma in rana e in principe ogniqualvolta lei lo bacia. Questo le risulta molto pratico per nasconderlo in casa senza essere scoperta da sua madre. Purtroppo, però, l'indomani mattina la rana sembra essere scomparsa...

Dopo una lunga ricerca, finalmente Anna ritrova Dietbert nei pressi dello stagno del parco.