Endlich erfahren die Pfefferkörner, warum Nina an ihrer alten Schule gemobbt wurde. Emma stellt fest, wie gut sie es mit ihrer Familie hat und erzählt zu Hause von Milla. Daraufhin beschließt Jan, Millas Mutter am nächsten Tag zu besuchen.

Milla bedankt sich bei Emma, dass diese mitgespielt und sie bei dem Besuch der Jugendamtsmitarbeiterin nicht verraten hat. Max und Henri machen sich derweil auf den Weg, um Ninas alte Schule aufzusuchen und mehr über sie herauszufinden.

Milla, Millas Mutter und Mark sind gut vorbereitet auf den Besuch von Frau Wiedemann. Ob alles gut gehen wird?

Nina bekommt Ärger mit ihrem Vater, weil sie das Auto der Schuldirektorin beschädigt hat. Doch die zeigt sich zum Glück verständnisvoll. Indessen bekommt Milla Hilfe von Mark und in der Zentrale der Pfefferkörner werden die neuesten Erkenntnisse zu den „laufenden Fällen“ ausgetauscht.

Der deutsche Cartoonist Joscha Sauer produzierte mithilfe von Crowdfunding eine Trickfilmserie, in der immer wieder Figuren aus seinen Cartoons auftauchen, die er seit 2003 produziert und auf seiner Homepage veröffentlicht. Im Zentrum der skurrilen, genial verrückten Geschichten steht die Familie Lemming. Die Cartoons greifen alltägliche und außergewöhnliche Situationen auf und verarbeiten diese in einer witzigen, sarkastischen, ironischen oder zynischen Form.

Emma und Nina verfolgen das Mädchen und finden heraus, wo es wohnt und wie es heißt. Zwar gelingt es ihnen, die Kamera wieder zurückzubekommen, aber bei Nina ist die Freude getrübt, weil sie Mitleid mit Milla empfindet.

Emma, Henri und Max wollen Ninas Geheimnis knacken, damit sie endlich auch bei den Pfefferkörnern mitmacht und die Gruppe aus zwei Jungs und zwei Mädchen besteht. Für ihr Fotoprojekt sind Emma und Nina den ganzen Nachmittag zusammen, vielleicht erzählt Nina da ein bisschen mehr von sich. Doch es passiert etwas Unerwartetes...

Der Drogendealer Dragan darf nicht herausfinden, dass die Pfefferkörner ihm auf die Spur gekommen sind, weil er sich sonst sofort rächen könnte. Zum Glück finden Emma, Nina und Max einen Weg, damit die Polizei Dragan trotzdem verhaftet.

Emma und Nina finden immer mehr Beweise bei den Drogendealern. Plötzlich kommen die beiden Dealer zurück und die Mädchen müssen sich im Schrank verstecken... .

Anna wird ins Krankenhaus gebracht, nachdem Nina sie ohnmächtig auf der Mädchentoilette gefunden hat. Währenddessen ist Emma auf Observation in St. Pauli, um mehr über die Drogendealer herauszufinden... .

Emma will Max helfen: er ist in die Hände von Drogendealern geraten und weiß nicht, wie er aus der Situation wieder raus kommen soll. In der Zwischenzeit bleibt Nina zurückhaltend.

Max gerät in die Fänge von Dragan, der ihn erpresst und zum Dealen anwirbt.

Kasper und Seppel gehen auf Schlüsselsuche und finden den Übeltäter. Ob sie ihn überlisten können?

Nachdem das Rätsel mit den verschwundenen Portemonnaies gelöst wurde, kann Nina endlich einen Neuanfang machen und ihre Mitschülerinnen entschuldigen sich bei ihr.
Aber als Max mit dem Fahrrad zu seiner Oma fährt, taucht ein neues Problem auf...

Solange noch keine öffentlichen Vorstellungen für Kinder möglich sind, kommt das Kasperle auch „über den Balkon“ zu den Kindern und erfreut sie mit seinen Abenteuern.