Dietbert essaie de conquérir Anna et lui demande sa main. Il croit même avoir découvert un concurrent sérieux dans la personne du champion d'escrime Torben Wegner, c'est la raison pour laquelle il souhaiterait le défier en duel.

C'est bien pratique : au moyen d'un seul baiser, Anna peut faire basculer la grenouille en prince et vice-versa. Comme ça, elle n'a pas besoin d'en parler à ses parents. Cependant, le lendemain matin, le voilà disparu...

Après une longue recherche près de l'eau, Anna retrouve enfin Dietbert complètement ivre.