En tant que cadet de la famille royale, le prince Dietbert préfère conter fleurette que de se consacrer à ses devoirs et son avenir princiers. Mais le destin en décidera autrement.

Alors que le jeune prince grenouille réapparaît dans un étang, Anna vient d'apprendre qu'elle va rencontrer le champion du monde de sa discipline, l'escrime.

Anna ne semble pas intéressée par les garçons comme le sont ses amies et elle assume ce choix. De son côté, son frère trouve une grenouille qu'il recueille chez eux.

Anna peut sauver la grenouille et décide de l'embrasser...

Anna est à présent face à un problème : comment doit-elle expliquer à son entourage, et tout particulièrement à sa famille, qui est Dietbert ?

Dietbert a certes de nouveaux vêtements ainsi qu'une nouvelle coiffure, cependant il conserve des habitudes bizarres. Anna a des choses à expliquer à sa mère.

Dans une animalerie, Dietbert veut s'acheter des larves de mouches et découvre à cette occasion que le magasin appartient au célèbre magicien Gorm...

Dietbert essaie de conquérir Anna et lui demande sa main. Il croit même avoir découvert un concurrent sérieux dans la personne du champion d'escrime Torben Wegner, c'est la raison pour laquelle il souhaiterait le défier en duel.

C'est bien pratique : au moyen d'un seul baiser, Anna peut faire basculer la grenouille en prince et vice-versa. Comme ça, elle n'a pas besoin d'en parler à ses parents. Cependant, le lendemain matin, le voilà disparu...

Après une longue recherche près de l'eau, Anna retrouve enfin Dietbert complètement ivre.

Dietbert va se battre avec Anna et croit avoir découvert un concurrent en la personne du maître d'escrime Thorben. C'est la raison pour laquelle il le pousse à l'affronter en duel.

Dietbert remporte le duel d'escrime, cependant son comportement ne plaît absolument pas à Anna. Elle le laisse donc tout simplement tomber.

Comme Anna reste insensible à l'amour de Dietbert, il se rend seul à la fête de Vanessa afin de trouver là-bas une jeune femme vierge qui puisse briser sa malédiction.

Dietbert explique son problème et s'aperçoit alors qu'Anna veut non seulement lui venir en aide mais éprouve aussi de profonds sentiments pour lui.

Maître Gorm découvre une solution pour que Dietbert ne se métamorphose pas en grenouille pour le reste de sa vie. Cependant, cette option ne plaît ni au prince ni à Anna...