Dietbert versucht, Anna für sich zu gewinnen, und hält um ihre Hand an. Er glaubt sogar, in Fechtmeister Torben Wegner einen Konkurrenten entdeckt zu haben, und möchte ihn zum Duell fordern.

Praktischerweise lässt sich der Prinz durch Küssen hin- und herverwandeln, sodass Anna ihren Eltern, insbesondere ihrer Mutter, nichts vom Prinzen erzählen muss. Doch am Morgen ist er weg...

Nach einer langen und nassen Suche findet Anna Dietbert endlich betrunken am Wasser wieder.